Résumé de l'épisode:
Suite aux évènements de l'épisode À la croisée des chemins, le TARDIS retourne à l'immeuble de Jackie Tyler, peu avant Noël, attendu avec soulagement par Mickey Smith et Jackie. Mais ces derniers ne reconnaissent pas l'homme qui sort du TARDIS avec Rose et qui semble mal en point. Rose leur explique la situation : il s'agit du Docteur, dont la régénération semble mal se passer. Ils le transportent chez Jacquie l'habillent avec un pyjama laissé par un « ami » de Jackie. Pendant que le Docteur essaye de récupèrer, Rose et Mickey font du shopping à un marché de Noël tout proche, mais sont attaqués par des Pères Noëls masqués armés de lance-flammes. Ils s'échappent et reviennent à l'appartement de Jackie, pour apercevoir dans le salon un sapin de Noël, dont ils réalisent que personne ne l'a acheté. Le sapin commence alors à se mouvoir, tournoyant sur lui-même de plus en plus vite en détruisant tout sur son passage. Rose prend le tournevis sonique du Docteur et le place dans la main de ce dernier, toujours inconscient, lui demandant de l'aider. Instinctivement, le Docteur se réveille et utilise le tournevis pour détruire l'arbre; il se rend compte que ce dernier était contrôlé par d'autres Pères Noëls masqués devant l'immeuble qui se téléportent sous la menace du tournevis sonique. Le Docteur est à nouveau victime de spasmes violents, et n'a que le temps de dire à Rose que c'est l'énergie dégagée par sa régénération qu'ont pisté les Pères Noëls et que ces derniers ne sont que des avant-postes, avant de tomber inconscient. Il est remis par les autres au lit. Dans le même temps, la sonde « Guinevere One » lancée par un programme spatial anglais par le premier ministre Harriet Jones, est sur le point d'atterrir sur Mars, où elle va diffuser en direct les premières images de la surface de la planète. Mais la sonde semble interceptée par un vaisseau gigantesque qui fonce droit sur la Terre. Alors que les premières images provenant de la sonde arrivent sur Terre, les téléspectateurs sont surpris de voir à la place des images de Mars une face d'alien qui leur parle dans un langage incompréhensible. Harriet Jones apprend rapidement que la diffusion de cette image ne provient pas de Mars mais d'un point à 5000 miles au-dessus de la Terre. Les phrases prononcées par l'alien sont peu à peu traduites et il se révèle être un Sycorax. Les Sycorax semblent clamer que la planète est à eux et que les humains doivent se rendre ou « ils » mourront. Harriet leur répond qu'elle ne se rendra pas et que la Terre est armée, mais les Sycorax ignorent sa réponse et activent un mécanisme qui hypnotise un tiers de la population mondiale; les hypnotisés sont amenés à grimper tous sur les toits des immeubles les plus hauts et à se tenir sur le bord, prêts à se jeter dans le vide. L'équipe de crise réunie autour de Harriet Jones découvre vite que le point commun entre toutes les personnes hypnotisées est le groupe sanguin A+; le directeur de projet de la sonde leur apprend alors que la sonde contenait un échantillon de sang A+ destiné à une éventuelle rencontre extraterrestre, et que les Sycorax s'en servent pour manipuler la population. Réalisant que la Terre est en danger, Harriet lance un appel à l'aide au Docteur par l'intermédiaire de la télévision ; mais le Docteur est plus mal en point que jamais. Peu après, Harriet et son équipe est téléportée à l'intérieur du vaisseau alien, qui est arrivé au-dessus de Londres. Les Sycorax leur demandent de leur vendre la moitié de la population humaine comme esclave, ou un tiers de la population se suicidera. Rose et Mickey, au courant de la situation grâce à Mickey qui a piraté le site de l'armée, transportent le Docteur dans le TARDIS ; mais ce dernier est identifié comme une source d'énergie et est téléporté dans le vaisseau, avec Rose et Mickey à l'intérieur, tandis que Jackie est laissée derrière. Paniqués, Rose et Mickey sont amenés devant les Sycorax, faisant tomber par inadvertance un thermos de thé dans le TARDIS près du Docteur inconscient. Rose tente un coup de bluff en imitant la façon dont le Docteur avait parlé à la Conscience Nestene, mais elle est huée par les Sycorax. La déception de Rose est pliée par le retour du Docteur, pleinement régénéré, réveillé par le thermos de thé dont une partie s'était évaporée en brulant sur une lampe du TARDIS. Après avoir pris des nouvelles de Rose et de Mickey, le Docteur découvre que le système de contrôle du sang utilisé par les Sycorax n'est que du bluff, et déshypnotise la population. Le Docteur propose au commandant des Sycorax un duel, dont le sort de la Terre dépendra. Ils se battent à l'épée, tout d'abord dans le vaisseau, puis sur une aile de ce dernier, mais le Docteur ne semble pas de taille et son adveraire lui sectionne la main droite. Le Sycorax pense avoir gagné, mais le Docteur, qui est encore dans les 15 premières heures de sa régénération, dispose encore de pouvoirs de récupération incroyables; il fait pousser une nouvelle main et prend l'avantage sur le Sycorax. Après s'être avoué vaincu, celui-ci essaie de prendre le Docteur en traitre, moyennant quoi le Docteur le fait tomber du vaisseau. Le Docteur retourne sur Terre juste à temps pour voir le vaisseau repartir vers les étoiles, prévenu que la Terre est défendue et qu'ils ne doivent jamais y revenir. Harriet Jones reçoit alors un message de l'armée, lui indiquant que « Torchwood est prêt »; elle donne son accord. Sous les yeux horrifiés du Docteur, trois rayons lumineux verts émergent de la ville et détruisent le vaisseau. Harriet se justifie en disant que la Terre doit se défendre lorsque le Docteur n'est pas là. Ce dernier lui répond qu'il peut ruiner sa carrière avec 6 mots seulement, et lorsqu'elle lui dit que c'est impossible, il chuchote à son secrétaire « Vous ne la trouvez pas fatiguée ? » Ce soir-là, alors que de la cendre provenant du vaisseau détruit tombe sur Londres en guise de neige, le Docteur choisit un complêt dans la garde-robe du TARDIS et rejoint Rose, Mickey et Jackie pour le diner, regardant à la télévision Harriet Jones dont les députés ont proposé de voter pour sa démission. Le Docteur et Rose se préparent ensuite à de nouveaux voyages à travers le temps et l'espace.
