Résumé des 6 épisodes:
Alors qu'un inspecteur de UNIT, Horation Chinn questionne le Brigadier sur la nécessité de maintenir le Docteur au sein de UNIT, un vaisseau extra-terrestre est signalé sur les écrans radars. Il ne tarde pas à s'écraser sur Terre. En mission d'exploration à l'intérieur de leur vaisseau, le Docteur, le Brigadier et Horatio Chinn rencontrent les occupants du vaisseau, des extra-terrestres issues de la planète Axos, les Axons. Ceux-ci ont besoin de fuel pour repartir. Ils proposent en échange de donner aux Terriens une substance miraculeuse, nommée l'axonite. L'axonite est un molécule "pensante" qui peut reproduire n'importe quelle substance à volonté. Malgré les réticences du Docteur, Chinn accepte de marchander avec eux.
Il s'avère qu'en réalité, le vaisseau est un seul et unique organisme nommé Axos et l'axonite n'est qu'une part de lui-même chargée d'absorber l'énergie tout autour. Dans l'intention de drainer l'énergie de la planète entière, les axons offre leur axonite afin de propager sa distribution à travers le monde. Les Axons ont été dirigés sur Terre par le Maître, qui a été capturé par eux. Il échange sa liberté contre ses connaissances de la Terre. Son TARDIS ayant été pris en otage à l'intérieur d'Axos, le Maître hypnotise des militaires d'UNIT afin de voler le TARDIS du Docteur, dans l'espoir de pouvoir le réparer.
Axos commence à devenir intéressé par la technologie des voyages dans le temps qui lui permettrait de se nourrir à travers l'espace et le temps. Il enlève le Docteur et Jo afin de puiser dans le cerveau du Docteur le savoir nécessaire. Le Docteur réussit à s'allier avec le Maître afin d'utiliser leur deux TARDIS ensemble et de piéger Axos dans une boucle temporelle. Axos se dématérialise alors de la Terre ainsi que les axons et les axionites qui menaçaient alors les agents d'UNIT.
Le Maître réussit à s'enfuir à bord de son propre TARDIS, tandis que le Docteur revient sur Terre. Son TARDIS semble avoir été trafiqué par les seigneurs du temps afin que celui-ci revienne toujours sur cette planète, faisant de lui une sorte de "yo-yo intergalactique."
