Résumé des 5 épisodes:
La BBC 3 est sur le point de retransmettre en direct le travail de fouille d'un archéologue célèbre près du tumulus du village de Demon's End (la fin du démon) lorsqu'ils se trouvent interrompu par Olive Hawthorne, une sorcière locale. Celle-ci les préviens que ces fouilles risquent d'amener l'arrivée d'une bête cornue et démoniaque. Apercevant le reportage à la télévision, le Docteur affirme qu'Hawthorne à raison et décide de se rendre au village avec Jo afin de stopper l'avancée des travaux. Pendant ce temps, Olive Hawthorne décide de prévenir le vicaire local, le révérend Magistaire, qui s'avère être le Maître. Celui-ci fait mine de ne pas la croire et tente de l'hypnotiser afin qu'elle se taise, mais n'y parvient pas.
Suivit par un petit groupe de fidèle, le Maître entame une cérémonie afin d'invoquer les forces du démon, pendant qu'au même moment, les fouilles atteignent leur moment critique. Le Docteur tente de les stopper, mais il est trop tard : la sépulture s'ouvre, le sol tremble, un vent glacé sort, emportant avec lui l'équipe de tournage et emprisonnant le Docteur dans les glaces. La cérémonie du Maître semble avoir réussit et Azal, une créature à la forme d'une gargouille semble avoir ressuscité. Alors qu'ils regardent la retransmission télévisé, le capitaine Yates et le sergent Benton aperçoivent la forme de Jo, appelant à l'aide. Ils se rendent sur place, et peu de temps après leur arrivée d'étranges événements ont lieux : des marques de pas géantes apparaissent sur le sol, des tremblements de terre ont lieu, des arbres se mettent en feu, un monstre en forme de gargouille se balade dans les alentours, etc...
Lorsque le Brigadier arrive, le village semble être entouré par une barrière invisible qui enflamme tout objet tentant d'y approcher. Pendant ce temps là, le Docteur a récupéré ses forces et il découvre, avec Jo, un vaisseau spatial à l'intérieur du site des fouilles. Le Docteur découvre que le Maître tente d'invoquer une race alien qui s'est écrasée sur Terre il y a des milliers d'années. Leur apparition au cours des siècles et leur aspect cornu a influencé le mythe du diable et des démons dans la mythologie humaine. Ceci sont venus sur Terre depuis la planète Dæmon afin de faire des hommes des sujets d'expérience, devenant tour à tour tyrannique ou tentateur. Lorsque le Maître tente d'invoquer Azal de nouveau afin que celui-ci lui transfère ses pouvoirs, il refuse car il estime qu'il n'est pas à son service et sentant qu'il existe un autre être de la même race que lui, le Docteur, il souhaite le rencontrer. Azal repart et explique que lors de sa troisième apparition, il décidera si la Terre doit continuer d'exister ou non. Son départ provoque alors une nouvelle vague de chaleur.
Après s'être entretenu avec le Brigadier, coincé à l'extérieur du village, le Docteur revient au village. Pensant assister à des festivités, il est alors capturé par un groupe de villageois au service du Maître qui l'attache à un mat et tente de le brûler vivant. Avec l'aide de Miss Hawthorne et de Benton, il réussit à se faire passer pour un sorcier. Pendant ce temps là, dans la crypte de l'église, Jo et Yates sont témoins d'un nouveau rituel du Maître afin d'invoquer Azal. Jo tente de l'arrêter mais il est trop tard et celle-ci est promise en sacrifice.
Le Brigadier réussit à rentrer dans le village mais ses hommes ne peuvent pénétrer dans l'église, gardée par Bok, le démon à forme de gargouille. Le Docteur réussit toutefois à le contourner et à entrer sur les lieux de la cérémonie. Confronté à Azal, le Docteur tente de le convaincre de ne pas donner ses pouvoirs au Maître et d'épargner la Terre. Alors qu'Azal est prêt à tuer le Docteur en l'électrocutant, Jo s'interpose et demande à être tuée à sa place. Cet acte de courage et de sacrifice n'a aucun sens pour Azal, dont les sens se mettent à bouillir. Il finira par exploser à l'intérieur de l'église peu de temps après que tous l'ai évacuée. Le Maître tente de s'enfuir mais il est capturé par les soldats d'UNIT. Les célébrations reprennent et le Docteur et ses compagnons rejoignent la danse.
