Résumé des 6 épisodes:
Le Docteur et Jo arrivent à l'imposante prison de Stangmoor afin d'assister à une démonstration du "dispositif Keller" une machine qui a pour fonction d'extraire les mauvais penchants des criminels et de les insérer dans une boite. Le Docteur juge le dispositif tout à fait grotesque et au cours de l'expérience, le prisonnier attaché à la machine se met à hurler et finira par mourir. Restant sur place pour enquêter, le Docteur et Jo assistent à des morts étranges : un homme finit dévoré par des rats inexistants, un autre se noie dans une pièce dépourvue d'eau et le Docteur aura l'impression de revoir la scène d'un monde qu'il a vu disparaître dans la pièce où il se tiens.
Pendant ce temps, le Brigadier est chargé de surveiller l'organisation d'un traité de paix entre différentes nations. Chin Lee, la capitaine de la délégation chinoise a un comportement étrange. Lorsque l'un de son délégué meurt, le Brigadier s'aperçoit qu'elle a mis une demi-heure avant de la prévenir après avoir découvert le corps. La jeune femme échappe à la surveillance du sergent Benton et s'avère être sous l'hypnose du Maître. Celui-ci lui demande de tuer le délégué américain ce qu'elle parvient à faire avec un procédé similaire à celui utilisé dans la prison.
Demandé par le Brigadier afin d'enquêter sur la disparition de Chin Lee, le Docteur s'aperçoit qu'il y a un lien entre les deux affaires. Il réussit à arrêter Chin Lee et la déconditionne. Il suspecte fortement le Maître d'être derrière tout ça. Pendant ce temps à la prison, une mutinerie éclate et Jo est prise à l'intérieur. Alors que le Docteur retourne à Stangmoor, il est pris par les insurgés et conduit face à leur chef, le professeur Keller, une identité sous laquelle se cache le Maître. Il avoue avoir besoin de l'aide du Docteur car sa machine semble avoir pris une vie propre. Afin de le forcer à collaborer, il l'attache à sa machine. Après avoir été soumis à la vision de Daleks le Docteur comprend qu'un parasite extra-terrestre se trouve dans la machine.
Evanouis sous le choc, le Docteur est partiellement réanimé et conduit dans la même cellule que Jo. Le Maître et les insurgés de la prison montent ensemble un plan pour capturer un missile extrêmement puissant du nom de "Thunderbolt" et dont le convoi, dirigé par le capitaine Yates devrait passer non-loin de la prison. Après un assaut réussi, les insurgés réussissent à voler le missile et à l'emmener à l'intérieur de Stangmoor, projetant de s'en servir contre la réunion pacifiste. Seulement, l'utilisation d'une camionnette de la prison lors de l'assaut mettra la puce à l'oreille du Brigadier.
Pendant ce temps, le Maître fait appel au Docteur afin de pouvoir se débarrasser du parasite extra-terrestre, la machine menaçant sa vie et celle de ses hommes, arrivant jusqu'à se téléporter aléatoirement pour absorber le mal des prisonniers. Le Docteur réussit à lui placer un dispositif leurrant le cerveau humain qui permettrait de la tenir en place, mais celui-ci ne tiens pas très longtemps. Le Docteur et Jo s'aperçoivent que Barnham, un des prisonniers dont le mal a été retiré par la machine et ayant la mentalité d'un enfant, n'aimait pas d'ondes négative, ce qui "bloque" la machine. Pendant ce temps là, en se faisant passer pour un ravitaillement alimentaire, le Brigadier et ses hommes réussissent à s'introduire à l'intérieur de Stangmoor et la rébellion est écrasée. Benton est délégué temporairement gouverneur de la prison. Seulement, le Maître à disparu avec le missile.
Le Docteur réussit à négocier avec le Maître : il le dispositif de téléportation qu'il a volé de son TARDIS et celui-ci ne fait pas exploser le missile. Lors de la négociation, le Docteur s'accompagner de la machine et de Barhnam afin de pouvoir duper le Maître et avoir suffisamment de temps pour saboter le missile. Au cours de la mission, Barnham est tué par le Maître lors de sa fuite et le missile explose sur place emportant la machine avec lui. De retour au QG, le Docteur reçoit un coup de fil du Maître, il a réparé son TARDIS et projette de détruire la Terre dans le futur.
