Résumé des 4 épisodes:
Le Docteur arrive sur une planète où vivent les Sevateem, une tribu de sauvages vénérant le dieu Xoanon, qui leur parle par l’intermédiaire du chaman. Il rencontre Leela, qui a été chassée de la tribu pour avoir profané le dieu. D’après la légende des Sevateem, le dieu Xoanon est retenu prisonnier derrière un mur noir par « The Evil One », (le Démoniaque/le Malin). Or, toute la tribu prend le Docteur pour cet Evil One. Il comprend pourquoi lorsqu’il voit un immense visage gravé dans la montagne où est censé se trouver le dieu. Visage qui ressemble étrangement au sien. Pendant ce temps, les Sevateem décident de lancer une attaque sur la montagne pour délivrer leur dieu mais ils échouent et sont attaqués par les Tesh, les serviteurs du Evil One. Le Docteur parvient à les convaincre qu’il n’est pas celui qu’ils croient et part explorer la montagne avec Leela. Ils trouvent à l’intérieur un peuple, humain aussi, mais à la technologie avancée. Les Sevateem et les Tesh (pour techniciens) sont tous les descendants d’une expédition terrestre qui a mal tourné et ont évolué chacun de leur coté. Xoanon est en réalité un ordinateur que le Docteur a réparé il y a longtemps, mais il a oublié d’effacer l’empreinte de sa propre personnalité de l’ordinateur, qui s’est donc retrouvé avec deux personnalités est devenu fou. Le Docteur parvient à le réparer, effaçant la personnalité en trop (la sienne), et s’apprête à repartir. Leela insiste pour venir avec lui et lorsqu’il refuse, elle saute dans le TARDIS, ne lui laissant pas le choix.
