Résumer des 5 épisodes:
Après avoir défait les Dominateurs le TARDIS se retrouve au beau milieu de la lave d'une explosion volcanique. Le Docteur rentre tente alors de aire redémarrer l'appareil avec l'aide de Jamie et Zoe. Obligé d'utiliser l'unité d'urgence lors de ce démarrage en catastrophe, le Docteur amène son vaisseau hors de la réalité elle-même. Ayant atterri au milieu d'un espace blanc évoquant le néant, le Docteur tente de réparer le TARDIS. Jamie et Zoe sont attirés dehors par des images évoquant leurs pays natals. Hypnotisés par des robots, il faudra l'intervention du Docteur pour les ramener à l'intérieur.
Dans une tentative de retourner dans la réalité, le TARDIS explose et ses occupants sont emmenés dans l'inconnu. Ils atterrissent dans une forêt où l'ensemble des arbres forment des lettres vus d'en haut. À la recherche de Jamie et Zoe, le Docteur se retrouve face à des enfants facétieux, puis à des énigmes incrustés dans le paysage. Il réussit à retrouver Jamie sous forme d'une statue sans visage et transforme accidentellement son visage en tentant de le ramener à la vie. Après avoir retrouvés Zoe, ils rencontrent un étrange capitaine de navire avant d'être poursuivis par des soldats de plomb géants. Poussés à l'orée de la forêt, ils font face à une licorne.
La menaçante licorne se transforme en statue lorsqu'ils parviennent à se convaincre que celle-ci n'est pas réelle. Alors qu'ils sont observés par un mystérieux personnage nommé "le Maître", le Docteur et ses compagnons poursuivent leur voyage. Un peu plus loin, Jamie est rechangé en statue après avoir attaqué un soldat anglais ce qui permet au Docteur de lui redonner son véritable visage avant de le réanimer. À l'intérieur de la maison, ils retrouvent de nouveau le capitaine, que le Docteur identifie comme étant Gulliver avant d'arriver à l'intérieur d'un labyrinthe. Laissant Jamie derrière eux, le Docteur et Zoe font face à des créatures mythologiques comme le Minotaure et la Méduse et parviennent à s'en débarrasser de la même façon que la licorne.
Poursuivi hors du labyrinthe par un des soldats de plomb, Jamie parvient à s'en échapper en escaladant des rochers puis en s'agrippant à une corde menant à un château. Il s'avérera que la corde n'est en réalité que les cheveux de Raiponce, assez mécontente de voir que Jamie n'est pas un prince. À l'intérieur du château, Jamie découvre une forteresse technologique, des dossiers contenant les différents mondes imaginaires, et une bande magnétique retraçant ce qu'il arrive au Docteur et à Zoe. Une alarme finit par retentir et Jamie se retrouve face à Gulliver, qui semble être indifférent aux robots qui menacent le jeune homme.
Zoe et le Docteur sortent du labyrinthe et rencontrent le Karkus, un personnage de dessin animé venu de l'époque de Zoe. Celui est une sorte de voleur masqué qui les menace avec un "rayon désintégrateur anti-moléculaire" (une arme qui ne peut exister, selon le Docteur.) Seule Zoe réussi à vaincre le Karkus dont elle connaît les aventures et ils réussissent à s'en faire un allié. Il les amène à la citadelle où ils croisent de nouveau Jamie. Zoe met en route accidentellement l'alarme et des robots les amène vers la salle de contrôle.
Là, ils rencontrent enfin le Maître, un écrivain terrien enlevé et attaché à un cerveau géant afin de créer tout un univers. S'estimant vieillissant il a amené le Docteur afin que celui-ci puisse le remplacer et avoue que les épreuves précédentes n'étaient que des tests destinés à analyser sa capacité d'imagination. Afin de forcer le Docteur à coopérer, Jamie et Zoe sont enfermés dans un livre géant, mais le Docteur parvient tout de même à s'enfuir.
Le Maître transforme Jamie et Zoe en créatures de fictions afin qu'ils puissent tromper le Docteur et le forcer à devenir le nouveau Maître. Attachés à une machine, le Docteur et le Maître se livrent un combat faisant apparaître des créatures de fictions. Le Docteur réussi à libérer Jamie et Zoe et à provoquer les Robots pour qu'ils se détruisent eux-mêmes. Il réussit à détacher le Maître de ses liens vers le cerveau géant et celui-ci redevient lui-même. Les robots sont poussés à détruire le cerveau, tandis que le TARDIS se reconstruit pour prendre sa forme originelle.
