Résumer des 6 épisodes:
Ben et Polly, après avoir laissé le Docteur mort sur le sol, découvrent que celui-ci a changé d'apparence. Alors que Polly est convaincue que cet homme est bel et bien le Docteur, Ben pense qu'il s'agit d'un imposteur et note que l'homme à l'intérieur du TARDIS ne confirme pas son identité et se contente de fouiller les affaires et de s'habiller de façon excentrique. Le TARDIS a amené le Docteur et ses compagnons sur une nouvelle planète, Vulcan, que le nouveau Docteur se presse d'explorer. Au milieu des lacs de mercure, le Docteur est témoin du meurtre de l'examinateur, un homme chargée par la Terre d'aller enquêter sur la nouvelle colonie, fraîchement implantée sur Vulcan. Le Docteur trouvant sur le corps un badge permettant l'accès à tous les lieux de la colonie, décide de se faire passer pour l'examinateur.
Escorté par le chef de la sécurité de la colonie, Bragen, le Docteur, Ben et Polly, obtiennent audience auprès de Quinn, le gouverneur adjoint de la colonie, qui pense que des rebelles se sont infiltrés dans la base et demande à l'examinateur de les trouver. Au même moment, un des scientifiques de la colonie, Lesterson, découvre une capsule spatiale des Daleks. Ayant connaissance de cette affaire, le Docteur et ses deux compagnons s'introduisent dans le laboratoire de Lesterson et rentrent dans la capsule Dalek. Ils y découvrent deux Daleks inanimés à l'intérieur et le Docteur pense qu'un troisième est sorti de la capsule. Polly, quant à elle, est effrayée par une sorte de mutant visqueux qui disparaît assez vite.
Sortant de la capsule, le Docteur, Ben et Polly tombent sur Lesterson qui leur demande la raison de leur présence dans son laboratoire. Estimant que l'examinateur a un droit complet de regard sur la colonie, le Docteur demande à Lesterson à quel endroit il a mis le troisième Dalek et ne souhaite pas qu'il le réactive. Alors que le Docteur et ses compagnons regagnent leur chambres, Lesterson ouvre une cachette secrète où il gardait le troisième Dalek. Il s'aide de ses deux assistants, Reno et Janley afin de le réactiver, mais Reno se fait tirer dessus. Le Dalek est réactivé, mais Reno est mort (bien que Janley ment et affirme à Lesterson qu'il est seulement inconscient) et Lesterson démonte l'arme du Dalek.
Quinn est accusé d'avoir saboté la console de communication de la colonie. Passant en jugement, il est mis en prison et Bragen exerce ensuite cette fonction. Durant ce laps de temps, Lesterson arrive avec un Dalek, qui déclare être le nouveau serviteur de la colonie. Il réactive aussi les deux autres Daleks et leur enlève leurs armes. Ceux-ci avouent être des robots obéissants et s'affirment être à leur service.
Le Docteur tente à tout prix d'avertir la colonie ou de saboter les plans de Lesterson et alors qu'il est occupé, Polly se fait enlever par un groupe de rebelles. Tentant d'en alerter Bragen il s'aperçoit qu'un Dalek est en train de lui servir le thé, pendant que trois autres sont passés dans le couloir. Le Docteur s'aperçoit que les Daleks se multiplient, mais ses affirmations sont rabrouées par Lesterson qui estiment que des machines ne peuvent pas se reproduire.
Dans sa volonté d'être le dirigeant de la colonie, Bragen dévoile au Docteur qu'il est en réalité le chef des rebelles et qu'il sait que le Docteur est un imposteur car c'est lui qui a tué l'examinateur. Le Docteur se retrouve dans la même cellule que Quinn et réussit à s'enfuir en détraquant la serrure sonique en passant un doigt mouillé sur un verre remplit d'eau.
Une nuit, Lesterson découvre qu'à l'intérieur de la capsule des Daleks, ceux-ci se reproduisent. Il découvre aussi qu'à l'intérieur du corps des Daleks se trouvent des mutants tentaculaires. Il décide d'avertir le reste de la colonie, mais les rebelles, dont fait partie Janley, le font passer pour fou. En effet, les rebelles comptent se servir des Daleks et de leurs armes pour avoir les pleins pouvoirs. Bragen en profite pour devenir sénateur après avoir fait exécuter le gouverneur Hensell par les Daleks.
Armés des pleins pouvoirs, les Daleks trahissent leurs vœux d'obéissance envers les humains, qu'ils soient du côté de la colonie ou des rebelles et commencent à attaquer. Ils exterminent ainsi la moitié de la colonie, face à des humains dont les armes ne peuvent les terrasser. Le Docteur réussit à rejoindre Ben et Polly et à être accompagné de Quinn et réussit à supprimer les Daleks en retournant leur source électrique contre eux, ce qui provoque des surchauffes. Au final, Bragen est tué par son agent Valmar, et la colonie ayant recouvert sa sûreté, Quinn est sacré gouverneur.
Le Docteur et ses compagnons retournent près du TARDIS où se trouve un Dalek inanimé, ce qui fait sourire Ben. Après la dématérialisation du TARDIS, le Dalek se met à revivre.
