Résumé des 4 épisodes:
Un guerrier Sontaran débarque au Moyen-âge et s’allie au seigneur local. Il a besoin d’équipement pour réparer son vaisseau et comme il n’en existe pas encore, vient en chercher au 20e siècle. Il kidnappe quelques scientifiques d’un établissement top secret, et les force à travailler sous hypnose. Enquêtant sur ces disparitions avec le brigadier Lethbridge Stewart, le Docteur fait la connaissance d’une jeune fille de 23 ans se présentant comme Lavinia Smith, virologiste. Le Docteur lui dit qu’il est très impressionné par l’un de ses travaux, surtout qu’elle ne devait pas avoir plus de cinq ans lorsqu'elle l’a écrit. Percée à jour, elle lui avoue alors qu’elle est la nièce de Lavinia, Sarah Jane Smith, journaliste, et qu’elle a profité de l’invitation au nom de sa tante pour s’introduire dans le centre, pensant faire un bon article. Un nouveau chercheur disparaît et le Docteur constate qu’il a été envoyé dans le passé. Il le suit avec le TARDIS, sans s’apercevoir que Sarah Jane s’est introduite à bord. Lorsqu’elle comprend qu’elle est au Moyen-âge, elle s’imagine que le Docteur est le responsable des disparitions.
De son coté, le Docteur rencontre le Sontaran, qui lui demande d’où il vient. Le Docteur prononce alors le nom de Gallifrey pour la première fois de la série. Il cherche à l’arrêter, car il interfère avec l’évolution humaine, en donnant des armes à feu au seigneur du château avant leur invention. Armé du fusil, celui-ci attaque le château voisin mais le Docteur, ne voulant pas les laisser profiter de leur avantage déloyal, les fait fuir avec des boules puantes fumigènes, avec l’aide de Sarah à qui il a expliqué la situation.
Il parvient à renvoyer les scientifiques (qui ont terminé leur travail) à leur époque et à faire évacuer les lieux au moment que le Sontaran s’apprête à décoller, ce qui détruira le château. Mais un archer du Moyen-âge tire une flèche dans la nuque du Sontaran dans son vaisseau et s'enfuit avec le Docteur et Sarah juste avant que tout n’explose, détruisant les armes anachroniques. Le Docteur et Sarah reviennent alors au 20e siècle.
