Résumé des 4 épisodes:
Le Maître arrive sur Terre au cirque Rossini, lieu où il réussit à garer son TARDIS caché sous la forme d'une caravane de cirque. Après avoir hypnotisé le directeur du cirque, le Maître parvient à voler un des polyèdre de la conscience Nestene et parvient, en prenant la tête d'une gigantesque radiotélescope, à envoyer un signal vers l'espace. Pendant ce temps le Docteur semble assez mécontent que le Brigadier lui assigne une fille totalement inexpérimenté, Joséphine Grant.Ayant appris le vol de l'unité de Nestène et le saccage du télescope, il accepte néanmoins son aide temporaire. En se rendant au télescope, il rencontre un seigneur du Temps accoutré en gentleman anglais et venu le prévenir du danger de l'arrivé du Maître.
Au même moment, le Maître réussit à manipuler Ferell, le fils d'une usine de poupée locale afin de pouvoir construire des Autons. Alors qu'elle enquête sur l'usine, Jo est repérée par le Maître qui l'hypnotisera de sorte à ce qu'elle apporte une mallette piégée et l'ouvre devant le Docteur. Celui-ci s'en apercevra à temps et la jettera par la fenêtre. Encore sous le choc de l'hypnose, la jeune femme ignore toujours où et à quel moment, le Maître l'a hypnotisée. UNIT semble avoir retrouvé un scientifique hypnotisé par le Maître au cirque Rossini, mais alors qu'il enquête là-dessus, le Docteur se fait arrêter et interroger par le directeur du cirque. Secourut par Jo, ils sont attaqués par les employés du cirque et parviennent à s'enfuir dans une voiture de police, qui se révélera être pilotée par un Auton.
Ils s'échappent de la voiture et sont récupérés par le Brigadier et le Capitaine Yates. À travers le pays, des jonquilles en plastiques sont distribuées par les Autons et cause de nombreux morts. Pendant ce temps, le Maître, déguisé en technicien téléphonique, réussit à installer un dispositif dans le laboratoire du Docteur. À l'usine de plastique dorénavant vide, le Docteur et le Brigadier tombent sur une jonquille en plastique avant de se faire attaquer par un Auton. De retour au QG, ils apprennent que Jo s'est faite attaquer par une poupée Auton, puis le Docteur est agressé par les fils de son téléphone, manipulés par le Maître.
Le Docteur et Jo découvrent que les jonquilles sont programmées pour lancer un liquide plastique qui étouffera la population lorsqu'un signal sonore les aura activé. Alors que le Brigadier et ses hommes tentent de bombarder la zone du radiotéléscope, le Maître vient au QG expliquer son plan au Docteur avant de le tuer : il s'agit de provoquer la mort de 400.000 personnes à travers le pays afin de semer le chaos ce qui permettra aux Nestene d'envahir plus facilement l'Angleterre. Il prend Jo et le Docteur en otage et les emmène au radio-télescope. Là bas, le Docteur explique au Maître qu'une fois arrivé sur Terre, les Autons ne feront pas la différence entre lui et un être humain normal et celui-ci l'aide à repousser l'invasion.
Le Docteur ayant pris le circuit de dématérialisation du TARDIS avec lui, le Maître s'enfuit, toujours prisonnier sur Terre.
