Résumer des 4 épisodes:
Sur une planète dont le nom n'est pas donnée, une race alien nommée les Gonds fêtent les Krotons, des êtres mystérieux qui semblent résider dans un vaisseau. Les Krotons demandent tous les ans à ce que deux d'entre eux, les plus intelligents, viennent les rejoindre en tant que "compagnons." Seul, Thara, le fils du chef Selris, s'oppose à cette pratique, car ceux partis voir les Krotons ne sont plus jamais revenus. Le Docteur, Jamie et Zoe à leur arrivée sur leur planète sont témoin du meurtre de l'un de ces Gonds "élu", Abu, par les tirs d'armes des Krotons. Ils interviennent pour sauver Vana, la compagne de Thara, sélectionnée elle aussi par les Krotons et dans un état léthargique depuis son passage dans le vaisseau des Krotons. Alertant Selris, le Docteur apprend que les Gonds sont sous l'influence des Krotons depuis des millénaires et que leur seul savoir vient de ce qu'ils veulent bien leur enseigner. Dans un état d'esclavagisme "auto-perpétué" leurs armes sont rudimentaires et l'enseignement de la chimie non-autorisée. Le Docteur comprend aussi que que les Krotons, à leur arrivée, ont relâché un gaz dans l'atmosphère extérieure, transformant la planète en territoire mort et obligeant les Gonds à vivre sous terre.
Thara prend la tête d'une révolte visant à détruire les machines d'apprentissage Kroton. Un bruit strident retentit tandis qu'une machine animée par les Krotons détecte le Docteur comme l'un des leaders. Les Gonds cesse leur émeute et le Docteur et Selris s'en vont enquêter dans les souterrains. Profitant de l'absence du Docteur, Zoe utilise la machine d'apprentissage qui la sélectionne pour faire partit des "compagnons" des Krotons. En prenant connaissance, le Docteur utilise le même processus et tous deux explorent le vaisseau des Krotons, le Dynatrope. À peine ont-ils passés la porte qu'ils sont sujet à une attaque mentale. Zoe comprend que les Krotons ont trouvé un moyen de transformer l'énergie mentale en énergie et le Docteur prend des mesures chimiques du monde des Krotons. Leur expérience aboutit involontairement à la création de deux Krotons, des créatures métalliques à l'intérieur du vaisseau. Alors que le Docteur et Zoe (les "cerveaux puissants") réussissent à s'enfuir, les Krotons prennent Jamie, qui s'est introduit dans le vaisseau, en otage.
Pendant ce temps, Eelek et Axus, deux anciens conseillers de Selris tentent de commencer une révolution contre les Krotons, afin de permettre aux Gonds de reprendre le pouvoir. Malgré le désaccord de Selris, ils décident de s'attaquer aux fondations de la salle des machines, mais se retrouvent vite sous la menace des Krotons. Eelek négocie avec les Krotons : ceux-ci devront leur livrer les "cerveaux puissants" en échange de quoi, les Krotons s'engagent à partir de leur planète. Jamie parvient à s'enfuir mais malgré ses avertissements, Zoe et le Docteur sont tout de même capturés et amenés dans le Dynatrope. Ils parviennent à vaporiser de l'acide (mortel pour les Krotons dont l'élément principal est le tellurium) dans l'environnement du vaisseau, tandis que Jamie et Beta (un des scientifiques Gonds) attaque le vaisseau à l'acide sulphurique ce qui le détruit totalement.
Selris mort en fournissant de l'acide au Docteur, les Gonds, enfin libre, élisent Thara comme leur chef. Le Docteur et ses compagnons en profitent pour disparaître.
