Résumé de l'épisode:
L'épisode reprend sans interruption là où le précédent s'était arrêté. Le docteur Singh (Raji James), Mickey Smith (Noel Clarke) et Rose Tyler (Billie Piper) sont enfermés dans une des salles de l'Institut Torchwood. Quatre Daleks, accompagnés d'un appareil appelé « arche de Genesis », franchissent le Void (vide entre deux univers). Dalek Sec extrait des informations concernant la Terre de l'esprit de Singh, qui est tué durant le processus. Il découvre qu'une invasion parallèle est en cours et envoie Dalek Thay se renseigner. Les Cybermen, qui ont pris le contrôle de Torchwood, leur proposent une alliance mais les Daleks refusent et les deux espèces se déclarent mutuellement la guerre. Tandis que le « Cyberman chef » discute avec le Docteur (David Tennant), une équipe menée par Jake Simmonds (Andrew Smith), venant du même univers parallèle que les Cybermen, apparait et le tue. Jake emmène le Docteur dans son monde et lui apprend que leur Institut Torchwood a développé une technologie permettant de passer d'un univers à l'autre. Pete Tyler les rejoint et expose rapidement la situation au Docteur, puis tous les trois repartent dans l'univers de Rose. Pendant ce temps, Rose explique à Mickey qu'ils ont sans doute été maintenus en vie car lors de leurs voyages dans le TARDIS, ils ont absorbé des radiations et peuvent peut-être activer l'arche. Dalek Sec leur apprend que l'arche de Genesis est une technologie volée aux Seigneurs du Temps et demande à Rose de poser sa main sur l'arche ; elle refuse et, sachant qu'il va la tuer, lui raconte comment elle a détruit l'empereur des Daleks. Le Docteur arrive à ce moment et, après avoir découvert que les quatre Daleks présents forment le culte de Skaro, se sert de son tournevis sonique pour ouvrir les portes scellées et permettre aux humains de s'enfuir. Dans la précipitation, Mickey active l'arche sans le vouloir. Les Daleks emmènent l'arche à l'extérieur et sa fonction est révélée : il s'agit d'une prison où les Seigneurs du Temps avaient enfermé des millions de Daleks durant la Guerre du Temps. Les Daleks et les Cybermen, en nombre à peu près égal, se battent à travers toute la planète. Le Docteur et ses compagnons se sauvent dans la tour. En route, Pete sauve Jackie des Cybermen et le couple se reforme. Le Docteur réalise qu'il peut ouvrir une brèche dans le Void qui attirerait l'ensemble des Daleks et des Cybermen, mais également toutes les personnes qui sont allés dans un monde parallèle. Pour la protéger, il force Rose à retourner avec Jackie, Pete, Mickey et Jake dans l'univers parallèle, mais elle parvient à revenir et insiste pour l'aider. Tous deux cramponnés à deux gros aimants magnétiques, ils tirent simultanément deux leviers et provoquent une déchirure dans le void. Les Daleks et les Cybermen y sont tous attirés, sauf le culte de Skaro qui s'échappe grâce à un dispositif temporel d'urgence. Alors que tout se déroule normalement, le levier que Rose avait levé s'abaisse : elle est obligée de lâcher l'aimant pour le remettre en place. Elle s'y agrippe mais finit par le lâcher, attirée par le Void ; Pete apparaît au dernier moment et la ramène saine et sauve dans son univers. La brèche se referme, laissant le Docteur et Rose dans deux univers différents, dévastés. Quelque temps plus tard, Rose fait un rêve dans lequel elle entend le Docteur l'appeler. Elle part avec Mickey et ses parents vers une plage norvégienne où un hologramme du Docteur apparaît, alimenté par l'énergie d'une supernova. La brèche se refermera définitivement au bout de quelques minutes. Rose lui avoue qu'elle l'aime, mais comme le Docteur commence à répondre, la brèche se referme. Le plan suivant le montre en larmes, seul dans le TARDIS. À la toute fin de l'épisode, une femme en robe de mariée (Donna Noble, jouée par Catherine Tate) apparaît dans le vaisseau.
