Résumer des 4 épisodes:
Alors qu'il pense avoir atterri sur Mars, il s'avère que le Docteur a posé son TARDIS sur la Lune en 2070. Vêtu de combinaisons spatiales, le Docteur, Ben, Polly et Jamie s'amusent avec la gravité lunaire, mais Jamie se blesse involontairement.
Ils trouvent une base lunaire internationale, chargée de surveiller et de contrôler les changements météorologiques de la Terre grâce à une machine nommée le Gravitron. Celle-ci est en quarantaine car un étrange virus a fait tomber une partie de leur équipe dans le coma. Celui-ci fait apparaitre des dessins sur les veines et Evans, le médecin de la base fut le premier à en mourir. La station subit d'autres crises : un des membres, Ralph, a disparu dans la salle de stockage et leurs ondes radios semblent avoir été captées par un autre récepteur.
Accueillis avec méfiance par Hobson, le chef de la base, le Docteur et ses compagnons amènent Jamie à l'infirmerie où le jeune homme se met à délirer à propos d'un "joueur de cornemuse fantôme" qui apparait aux McCrimmon au moment de leur mort. Alors que le Docteur, Ben et Hobson constatent que le corps du Dr Evans à disparu, Jamie voit le "fantôme" arriver dans l'infirmerie : il s'agit d'un cyberman. Il ne fait pas attention à Jamie et enlève le corps d'un patient.
Polly qui a vu la silhouette distinctive du cyberman sortant de la pièce tente d'alerter Hobson. Celui-ci ne la croit pas car les Cybermen ont été éradiqués, 90 ans plus tôt. Hobson confie au Docteur le soin de faire des recherches sur le mal qui atteint les scientifiques, mais celui-ci n'a pas fait de science depuis longtemps et ne trouve pas de solution.
Le temps passant, Hobson fait moins confiance au Docteur, estimant que celui-ci est arrivé au moment où sont apparus leurs ennuis. Jamie est toujours très fiévreux, et délirant. Après avoir tourné Hobson en ridicule, le Docteur propose de boire le café avec lui et quelques membres de l'équipage. C'est alors qu'un des équipiers s'effondre au sol et le Docteur tarde pas à comprendre que le virus (en réalité un poison) vient du sucre. Le Docteur demande encore si la Base a été fouillée, et ils découvrent que seule l'infirmerie n'a jamais été inspectée. Alors qu'ils se trouvent à l'intérieur, un Cyberman qui s'était fait passer pour un patient se lève.
Le cyberman ordonne à tout le monde de rester calme pendant la suite des opérations. En examinant le groupe, il reconnaît le Docteur ce que ce dernier lui confirme d'une voix blanche. Hobson prend les devants et demande au Cyberman ce que sont devenus les membres affectés du virus qui ont disparu. Le cyberman répond qu'ils ont été altérés afin d'être contrôlés par les Cyberman, mais restent toujours humains.
Le cyberman envoie toute l'équipe de la Base, ainsi que le Docteur dans la salle de contrôle. Son but est de prendre le contrôle de la Base et de se servir du Gravitron afin d'éliminer la vie sur Terre. Leur planète n'existant plus, ils tiennent à en prendre le contrôle afin de pouvoir s'en servir.
Alors que Jamie reprend des forces, Ben et Polly, toujours dans l'infirmerie, réfléchissent à un plan pour se débarrasser des Cybermen. Pendant que le Cyberman infiltré dans la base envoie les humains altérés s'occuper des réglages de la Base et du Gravitron, Ben et Polly mélangent tous les produits susceptibles de venir à bout des Cybermen. Le Docteur se cache entre les bureaux de la salle de contrôle et comprend que les hommes "altérés" sont contrôlés par des ondes soniques.
Ben, Polly et Jamie, entrent à l'intérieur de la salle et jettent leur mélange sur le Cyberman qui s'effondre. Reprenant le contrôle, Hobson et ses hommes détectent toute une troupe de Cybermen qui est prête à prendre d'assaut la base lunaire.
Hobson contacte la Terre pour qu'ils envoient du renfort. Un des altérés, Evans, est reprogrammé à distance par les Cybermen. Profitant que tout le monde soit occupé, il s'infiltre dans la salle de contrôle puis dans le sas de contrôle du Gravitron. Il assomme l'homme qui en est en charge, prend sa place et les Cybermen lui envoient de nouvelles coordonnées à rentrer dans le Gravitron.
Observant l'arrivée de la fusée de secours, Jamie fait remarquer qu'elle change de trajectoire. Le Gravitron, reprogrammé et dirigé par Evans la renvoie vers le Soleil. Le Docteur comprend que ce qui vient de se passer a été causé par le Gravitron, et l'équipage découvre Evans aux commandes.
Les Cybermen lancent un ultimatum à la base lunaire, leur demandant de les laisser rentrer et gérer le Gravitron, au lieu de devoir employer la force. Quand l’ultimatum est refusé, un tir laser perce une des parois de la Base, qu'Hobson et Ben tentent de boucher avec une chemise avant de réussir avec un plateau à café.
Les Cybermen assemblent alors un canon laser leur permettant de tirer sur la Base par deux fois, mais le Gravitron dévie leurs tirs. Le Docteur pense alors à se servir du Gravitron contre les Cybermen en modifiant le chant de gravité de la lune, ils parviennent à faire s'envoler les Cybermen ainsi que leurs vaisseaux.
La base lunaire sauvée, le Docteur et ses compagnons repartent dans le TARDIS. Partis pour une nouvelle destination, Polly aperçoit la main étrange d'un alien sur le scanner.
