Résumé de l'épisode:
En Écosse, en 1879, des « moines » prennent le contrôle d'une maison en enfermant ses propriétaires et les domestiques dans une cave, où ils introduisent également un homme dans une cage. Après l'atterrissage du TARDIS, le Docteur et Rose rencontrent la reine Victoria alors que cette dernière et sa garde sont contraints de s'arrêter dans la maison dont les moines ont pris le contrôle, suite au blocage de son train par un arbre. Le Docteur ayant fourni à la reine une lettre du Lord Provost le désignant pour la protéger, cette dernière accepte que Le Docteur et Rose les accompagnent. Avant leur arrivée, les moines menacent Sir Roberts, le propriétaire, de faire dévorer sa femme s'il ne cache pas leur intrusion au sein de la maison. La nuit, les moines endorment les gardes et enferment également Rose dans la cave. Elle devine alors que l'homme enfermé dans la cage vient d'une autre planète. Lorsque l'homme voit la pleine lune, il se change en loup-garou. Le personnel enfermé dans les cachots parvient à s'échapper grâce à Rose et au Docteur. Par la suite, le Docteur, Rose, la reine et Sir Roberts trouvent refuge dans une pièce tandis que la femme de Sir Roberts et les quelques domestiques ayant survécu sont dans la cuisine avec du gui, apporté par les moines. Ces dernières comprennent que le gui peut les protéger du loup-garou car les « moines » qui attendent dehors, en portent également. Le Docteur comprend également que le gui peut les protéger ; la pièce où ils se trouvent a été recouverte d'huile de gui par le père de Sir Roberts. Le loup parvient cependant à passer par la verrière, mais après le sacrifice de Sir Roberts, il est neutralisé par le Docteur grâce à un capteur de lumière et au diamant de la reine, le Koh-i-Noor. Après le départ du Docteur et de Rose à bord du Tardis, la reine dit souhaiter créer l'« Institut Torchwood » (le nom Torchwood étant le nom de la demeure), en hommage à Sir Roberts pour défendre son pays contre des ennemis « bien au-delà de l'imagination ».
