Résumé de l'épisode:
Suite à l'épisode précédent, Le Docteur, Rose Tyler et Jack Harkness sont entourés par les malades étranges aux masques à gaz qui réclament leur mère dans le Royal Albion Hospital. Le Docteur les gronde comme des enfants et leur enjoint de retourner dans leur chambre. Les malades lui obéissent. L'enfant au masque, Jamie, qui avait rattrapé sa soeur Nancy, l'abandonne également. Le trio enquête dans la chambre d'hôpital ou l'enfant avait été amené, et le Docteur réalise que Jamie est encore en train de découvrir ses nouveaux pouvoirs, et va devenir de plus en plus dangereux. Jamie arrive justement: il est retourné « dans sa chambre » comme les autres patients, qui se remettent tous à poursuivre le trio. Il se retrouvent enfermés dans une pièce, mais Jack parvient à se téléporter dans son vaisseau spatial d'où il se met à passer du jazz sur la radio pour empêcher Jamie de les repérer. En attendant des secours, Rose et le Docteur parlent de chose et d'autres, en particulier de danse, utilisé dans un sens équivoque. Elle veut le faire - littéralement - danser mais Jack parvient enfin à les récupérer dans son vaisseau. Le Docteur utilise la technologie du vaisseau - des « nanogênes » - pour soigner une blessure puis cause avec Jack Harkness qui explique qu'il est un agent renégat de l'Agence du temps qui souhaite lui vendre le vaisseau qui s'est écrasé sur Londres, et accepte de le lui montrer. Nancy pendant ce temps est arrêtée par des soldats en essayant de se rendre sur le site. A son horreur, elle est laissée à la garde d'un soldat qui montre les symptômes maintenant familiers. Il se transforme en mort-vivant à masque à gaz et lui demande si elle est sa maman. Pour le calmer, elle lui chante une berceuse jusqu'à l'arrivée du Docteur, qui la libère. Le Docteur examine l'objet et l'identifie comme la ruine vide d'un vaisseau ambulance d'origine Chula, comme celui que Jack utilise. Jack finit par admettre qu'il essayait de l'escroquer et qu'une bombe allemande doit tomber bientôt sur les ruines du vaisseau entre la vente et la prise de possession, mais nie avoir fait quoi que ce soit pour déclencher les évènements étranges. Le Docteur le détrompe: le vaisseau-ambulance n'était pas vide mais rempli de nanogênes. Ceux-ci, non-familiers avec l'anatomie humaine, ont pris le corps abîmé du petit Jamie, mort portant un masque à gaz fondu sur son visage comme modèle, et s'emploient à créer une armée à son image. Justement, cette armée converge présentement vers le vaisseau, dont l'alarme s'est déclenchée. Le Docteur comprend aussi enfin la question que l'enfant leur fait demander obsessivement. Nancy avoue qu'elle est sa mère et non sa soeur, mais il ne reste plus assez d'intelligence à l'enfant pour comprendre. Par contre, lorsqu'elle le prend enfin dans ses bras, les nanogênes reconnaissent la filiation et leur erreur et restaurent l'enfant à la vie. Le masque à gaz devient un vrai masque à gaz. Le Docteur leur enjoint de réparer tous les autres mort-vivants, qui se retrouvent de surcroît guéris de leurs maux et pour certain munis des membres manquants. La bombe allemande arrive enfin, mais Jack parvient à l'arrêter en plein air et à l'emporter sur son vaisseau, après avoir fait ses adieux. Pour remplacer l'explosion manquante, le Docteur déclenche l'auto-destruction du vaisseau-ambulance et retourne au TARDIS avec Rose, plein de jubilation car pour une fois « personne ne meurt ». Jack cependant, constate avec horreur qu'il ne peut larguer la bombe dans l'espace sans la déclencher, et que l'ordinateur de bord ne lui voit aucun moyen de survie. Pendant qu'il se résigne à la mort en sirotant un martini, il entend du jazz jouer dans son vaisseau. Le TARDIS vient de se matérialiser: il entre avant l'explosion et danse avec ses nouveaux amis.
