Résumé des 4 épisodes:
Ayant enfin réintégré l’espace normal, le Docteur s’apprête à se rendre sur Gallifrey, mais le TARDIS est dévié vers le système de l'Union Traken, un empire de paix et de bonté. Le vieux Keeper (gardien) de Traken apparaît dans le TARDIS pour demander de l'aide au Docteur. Il explique qu'un esprit démoniaque est arrivé chez eux il y a plusieurs années sous la forme d'une statue calcifiée et apparemment inoffensive. Une jeune fille du nom de Kassia a alors été chargée de veiller sur la statue, qu'ils nomment Melkur. Kassia est ensuite devenue l'une des cinq consuls de Traken et a épousé Tremas, un autre consul. La tâche de veiller sur Melkur est alors revenue à Nyssa, la fille de Tremas. Le Keeper, sachant sa mort proche, voulait nommer Tremas comme successeur mais il sent que le mal approche et c'est pourquoi il a besoin de l'aide du Docteur. En effet, Melkur manipule l'esprit de Kassia pour s'emparer de la Source, l'énergie de toute la technologie avancée de Traken. Sous son influence, Kassia fait arrêter le Docteur, Adric et Tremas, accusés de comploter contre le Keeper, mais Nyssa les fait s'évader. A la mort du vieux Keeper, Kassia est nommée nouveau Keeper mais Melkur prend sa place en la sacrifiant et accède à la Source. Avec l'aide de Nyssa, Adric sabote la Source de façon à ce qu'elle explose dès que Melkur voudra s'en servir. Pendant ce temps, Melkur, voulant les connaissances du Docteur, l'invite à le rejoindre et le Docteur entre dans la statue qui s'avère être en réalité le TARDIS du Maître. Celui-ci, étant à la fin de sa douzième et dernière régénération, cherche à utiliser le pouvoir de la Source pour prendre le corps de quelqu'un d'autre et ainsi continuer à vivre. Mais lorsqu'il tente de s'emparer du corps du Docteur, l'énergie de la Source explose et le Docteur s'enfuit, abandonnant le Maître à son sort au milieu des flammes. L'un des consuls devient alors le Keeper de Traken pour restaurer la Source et le Docteur repart à bord de son TARDIS. Mais le Maître a survécu et il parvient à s'emparer du corps de Tremas* avant de quitter Traken, laissant Nyssa dans l'incompréhension.
