Résumé des 4 épisodes:
Le Roi de Peladon est sur le point de recevoir des émissaires galactiques afin de savoir s'il doit, oui ou non, rejoindre la fédération galactique. Ses deux conseillers sont partagé et alors que l'un d'entre eux, Hepesh, lui suggère que cela pourra mettre en colère Aggedor, une créature mythique crainte et révérée par la population, tandis que l'autre, Torbis est tué par une étrange créature. Alors que les différents délégués de la fédération, celui d'Alpha Centauri, Arcturus et Ssorg, un guerrier de glaces venu de Mars, le Docteur et Jo apparaissent, suite à une manipulation ratée ayant ramené le TARDIS sur cette planète avant de l'envoyer involontairement au fond d'un ravin. Il est alors pris pour l'émissaire de la Terre et Jo, habillée pour une soirée avec le Capitaine Yates, est prise pour une princesse Terrienne. La nouvelle de la mort de Torbis n'est pas pour rassurer les délégués, qui voient en Peladon, une planète bien trop arriérée pour faire partie de la fédération.
Après une tentative de meurtre sur le Docteur par le renversement d'une statue, Jo découvre un petit circuit imprimé non loin de la statue. Le Docteur soupçon les guerriers des glaces qu'il n'apprécie pas particulièrement. Né, d'une mère terrienne, le roi de Peladon s'éprend de Jo, ce qui attire les soupçons des différents émissaires pensant qu'une alliance entre la Terre et Peladon est secrètement en train de se préparer. De plus, le sabotage sur l'appareil d'Arcturus et les fouilles de la pièce de Ssar par Jo, alimente les soupçons autour de la délégation du Docteur. Jo a une discussion avec les guerriers des glaces, qui lui informe que leur race est devenue totalement pacifique au fil du temps. Alors qu'il trouve la statue d'Aggedor, le Docteur est surpris par Hepesh et son serviteur, Grun, qui l'accusent de blasphème.
Le Docteur est inviter à défendre son honneur lors d'un duel le lendemain contre le champion du royaume, et ce malgré les implorations de Jo envers le roi, qui souhaite l'épouser. Le Docteur accepte la proposition d'Hepesh de le délivrer, mais il s'agit d'un piège afin de pouvoir le tuer. En s'enfuyant dans les catacombe, il trouve la créature qu'Hepesh tente de faire passer pour Aggedor et essaye de l'hypnotiser grâce à une comptine Venusienne. Hélas, l'arrivée de Jo fait fuir la créature. Le Docteur est obligé d'être soumis au duel, mais parvient à devenir vainqueur sans tuer son adversaire. C'est alors qu'Arcturus tire sur le Docteur, avant d'être abattu.
Tous découvrent qu'une conspiration entre Arcturus et Hepesh visaient à faire échouer les pourparlers afin que Peladon deviennent un système indépendant avec lequel seul Arcturus aurait pu marchander. Après s'être enfuit, Hepesh revient avec des hommes afin de faire un coup d'état sur le trône, mais il est arrêté par le Docteur qui a réussi à apprivoiser Aggedor. Peladon fait partie de la fédération et le roi de Peladon est officiellement couronné. Le Docteur et Jo estiment que leur apparition sur cette planète à cette époque est loin d'être fortuite et qu'il pourrait s'agir d'un arrangement des seigneurs du temps. A ce moment, la véritable déléguée de la Terre fait son apparition et le Docteur et Jo sont forcés de s'enfuir.
