Résumer des 4 épisodes:
Le TARDIS atterrit à une époque que le Docteur qualifie de futur lointain où règne la paix et la prospérité. Le Docteur s'empresse de sortir explorer la planète seul et Steven part à sa recherche. Près du TARDIS, Dodo hurle : elle a vu un homme vêtu de peaux de bêtes et portant une hache et pense qu'ils sont en réalité revenus à la préhistoire. Alors que le Docteur est observé par deux autres sauvages, deux hommes richement vêtus viennent vers lui pour l’accueillir. Ils expliquent que les "Aînés" de leur peuple avaient prévu l’arrivée de celui qu'ils appellent le « Voyageur Temporel » et l'invitent, lui et ses compagnons, à rejoindre sa ville. Le Docteur s'entretient avec leur chef Jano, qui leur explique qu'ils ont trouvé le moyen de transférer l'énergie d'un corps humain à un autre, pendant que Dodo et Steven sont invités à visiter la ville. Alors que Steven semble impressionné, Dodo s’éloigne de la visite guidée et s’intéresse à des bruits provenant d’un laboratoire, où des scientifiques effectuent ce qu’ils appellent un transfert. Elle observe alors, Nanina, une jeune sauvage, se faire littéralement enlever de l'énergie vitale par les scientifiques, au point de la laisser pratiquement morte.
Repérée dans le laboratoire, Dodo rencontre quelques difficultés, mais elle est finalement reconduite auprès du Docteur et de Steven. Alors qu'ils retournent vers le TARDIS afin que le Docteur leur montre des dossiers sur le voyage dans le temps, ce dernier fait part de ses doutes face à la technologie des Aînés. En chemin, ils croisent des sauvages et comprennent que leur état est dû aux transferts, qui ont aspiré leur force vitale pour la transmettre aux Aînés. Alors que Steven et Dodo sont repartis vers le TARDIS, le Docteur cherche à soigner un sauvage laissé là par la civilisation de la cité, et n'hésite pas à le défendre contre le garde Exorse, qui décide alors de le capturer. Ramené en ville, le Docteur avoue ne pas aimer leur technique et s'insurge contre les méthodes barbares utilisées sur les sauvages. Jano ordonne alors d’effectuer un transfert de l'énergie du Docteur à lui-même.
Le transfert s'étant bien effectué, Jano envoie des patrouilles à la recherche de Steven et Dodo. Les deux compagnons du Docteur sont avec les sauvages, dont le chef, Chal, leur offre sa protection et tente de les cacher dans leurs cavernes. Lorsqu'Exorse, parti à leur recherche arrive, Steven le neutralise en lui renvoyant son tir de fusil à lumière à l’aide du miroir de Dodo. Pendant ce temps, Jano, qui a absorbé la force vitale du Docteur, commence à parler et à se comporter comme lui. Steven et Dodo repartent en ville pour aller rechercher le Docteur. Ils le trouvent dans un couloir, totalement incapable de parler et vidé de son énergie. Mais alors qu’ils tentent de l’aider, une porte se referme derrière eux et un gaz commence à les asphyxier.
Jano, influencé par la personnalité du Docteur, les libère et les laisse s’enfuir. Ils retournent alors dans les cavernes, et soignent le Docteur. Celui-ci décide alors qu’ils doivent faire cesser les transferts en détruisant le laboratoire. Il s'appuie sur l'aide de Jano, qui ayant pris une partie de la personnalité du Docteur, se met à les aider, ainsi que celle d'Exorse qui a été convaincu par la gentillesse de Nanina. Faisant croire qu'il ramène des prisonniers, Jano en profite pour introduire des sauvages dans le laboratoire afin qu'ils puissent tout détruire. Chal et Jano se réconcilient et estiment qu'il leur faudrait un chef neutre qui pourrait joindre leur peuple. Ils choisissent Steven, qui, bien qu'étonné, accepte cette tâche. Après de bref adieux, le Docteur et Dodo repartent dans le TARDIS.
