Résumé des 4 épisodes:
La boussole de la Clé du Temps envoie le Docteur et Romana vers la planète Calufrax, un endroit supposé froid et calme. Cependant, en sortant du TARDIS, les deux Gallifreyens découvrent une civilisation en plein essor, dirigée par un personnage haut en couleurs, le Capitaine.