Résumé des 2 épisodes:
Le Docteur, Sarah et Harry arrivent sur Terre par le rayon transmat, qui fonctionne de façon un peu erratique et que le Docteur s’empresse de réparer. Ils rencontrent des astronautes, venus sur Terre après avoir capté un signal de détresse, mais leur vaisseau a été détruit et les survivants disparaissent un par un. Ils prétendent que la Station Nerva n’est qu’une légende et pensent que le Docteur est responsable de ce qui leur arrive. En réalité, un major Sontaran se trouve sur Terre et enlève les astronautes pour faire des expériences sur eux, afin d’étudier les humains en vue d’une invasion. En étudiant les effets de la peur sur Sarah, il met en colère le Docteur, qui le provoque en duel. Le Sontaran est sur le point de gagner mais Vural, un des astronautes, l’attaque par surprise, le payant de sa vie. Pendant ce temps, Sarah et Harry se sont introduits dans le vaisseau du Sontaran et en ont retiré une pièce. A cours d’énergie, le Sontaran se dirige vers son vaisseau pour se recharger, mais est tué à cause du sabotage d’Harry et de Sarah. Le Docteur contact alors le Marshal de l’armée Sontaran pour le prévenir que les expériences ont échoué et que les plans d’invasions des Sontaran sont maintenant entre ses mains. Le Marshal décide alors d’annuler l’invasion, promettant néanmoins de détruire la Terre un jour. Le Docteur, Sarah et Harry reviennent vers le rayon transmat pour remonter à bord de la Station Nerva, pendant que les astronautes survivants restent sur Terre pour attendre l’arrivée des occupants de la Nerva.
