Épisode 1 (The Celestial Toyroom):
Alors qu'ils voyagent à l'intérieur du TARDIS, les compagnons du Docteur le voient soudainement devenir invisible. Le scanner du vaisseau n'indiquant rien, le Docteur s'agace car il sent un grand danger arriver et ne sait pas de quoi il s'agit. Sortant du TARDIS,le Docteur comprend alors qu'ils se trouvent dans la salle de jeux du Fabricant de Jouets, un être immortel et millénaire qui semble avoir pour seule passion de jouer. Il oblige Steven et Dodo à participer à une série d’épreuves, au bout desquelles on peut trouver à chaque fois un TARDIS, qui peut être le vrai ou une copie. S’ils arrivent au véritable TARDIS avant que le Docteur termine un autre jeu nommé le trilogique, un jeu semblable aux Tours de Hanoï et qui demande précisément 1023 mouvements, tous pourront repartir. Si cela ne devait pas arriver, tous seraient obligés de rester éternellement dans le monde du Fabricant sous forme de poupées.
Le premier jeu auquel Dodo et Steven devront jouer est une version du Colin-maillard surélevé proposé par deux clowns. Ayant remarqué la tricherie des clowns après un certain temps de jeu, Steven et Dodo les forcent à recommencer, ce qui aura pour effet de faire échouer les clowns et de les transformer en poupées. Ils atteignent un faux TARDIS alors que le Docteur en est au mouvement 350. Ils découvrent une nouvelle énigme qui est affichée dans le générique de l'épisode.
