Épisode 1 (The Lion):
Le TARDIS débarque dans la Palestine du XIIe siècle à l'époque de la troisième croisade. Hélas, à peine sortent-ils du vaisseau que le Docteur, Ian, Barbara, et Vicki se retrouvent au beau milieu d'une embuscade tendue au Roi Richard Cœur de Lion par les Sarrasins. Dans la confusion, Barbara est enlevée, pendant que le Docteur, Ian et Vicki stoppent les assaillants de William de Tornebu, l'un des compagnons du roi. Avant de voler des vêtements à un marchand d'une ville proche, ils décident d'aider Tornebu à retourner auprès de son roi espérant obtenir de lui la libération de Barbara.
Barbara est faite prisonnière avec William des Preaux, un autre compagnon du roi Richard qui s'est fait passer pour lui pour tromper l'ennemi. Présenté à Sapĥadin, le frère de Saladin, il fait alors passer Barbara pour sa sœur, Lady Joanna, mais le subterfuge est vite éventé. L'émir El Akir, l'homme qui les a capturé est furieux, mais Saladin, de retour, suspend ses menaces. Prenant Barbara pour une saltimbanque il souhaite en faire une dame de compagnie.
Le Docteur et ses compagnons ramènent Tornebu et obtiennent audience auprès le roi Richard. Celui-ci est de mauvaise humeur car la plupart de ses hommes se sont fait tuer et son frère tente de le remplacer en Angleterre. Excluant catégoriquement de traiter avec Saladin, il refuse leur requête.
