Résumé de l'épisode:
L'équipage du TARDIS, en réponse à un appel de détresse, se pose à bord d'un bateau pirate du XVIIe siècle encalminé au milieu de l'Océan. Son commandant, le capitaine Henry Avery, et ce qu'il reste de son équipage redoutent une créature semblable à une sirène qui marque ceux qui portent la moindre blessure d'une tâche noire dans la paume de leur main, puis se matérialise et apparemment les désintègre. Dans une rixe avec l'équipage, Rory est coupé à la main, et reçoit également la même tâche noire. Le Docteur ordonne à tout le monde de se cacher sous le pont du navire, constatant que la sirène n'apparait qu'à la surface de l'eau, mais la sirène apparaît à travers l'eau qui s'est infiltrée dans la cale et prend un autre membre d'équipage. Le Docteur, Amy, Rory, le capitaine Avery et le reste de l'équipage se réfugient dans la poudrière. Là, ils découvrent le fils du Capitaine Avery, Toby, qui a embarqué clandestinement, ignorant les activités criminelles de son père. Bien que n'étant pas blessé, Toby souffre d'une fièvre, et porte lui aussi la même tâche noire dans sa paume. Le Docteur et le Capitaine Avery, après avoir rudement argumenté pour déterminer qui commandait, quittent le groupe pour essayer d'aller chercher le TARDIS. Ils parviennent à son bord, mais le Docteur s'aperçoit que le TARDIS se comporte erratiquement et ils sont obligés de l'évacuer avant qu'il ne se dématérialise vers une destination inconnue. Tandis qu'ils rejoignent les autres, le Docteur comprend que la Sirène utilise les reflets pour leur apparaître, par exemple celui créé par l'eau, et détruisent toutes les surfaces réfléchissante du navire. Une tempête se lève, et le Capitaine Avery utilise l'aide d'Amy, de Rory et du Docteur pour hisser les voiles afin de partir. Dans le chaos, Toby, en essayant d'apporter à son père son manteau, en laisse tomber une couronne d'or poli. La sirène en émerge et semble désintégrer Toby. Peu après, Rory tombe à la mer, et le Docteur fait le raisonnement que la Sirène fait preuve d'intelligence et ira vraisemblablement chercher Rory avant qu'il ne se noie. Le Docteur parvient à convaincre Amy et le capitaine Avery de se blesser eux-mêmes pour permettre à la Sirène de les emmener aussi afin qu'ils puissent découvrir son secret. Ils se retrouvent projetés à bord d'un vaisseau extra-terrestre, dont l'équipage est mort depuis longtemps exposés à un virus terrestre. Le Docteur estime que le vaisseau spatial, la source du signal de détresse, est prisonnier aux mêmes coordonnées spatio-temporelles que le navire du Capitaine Avery. La Sirène utilise des portails faits de miroirs pour voyager entre les deux vaisseaux afin d'emmener les hommes en danger. En explorant davantage, ils trouvent une salle où Rory, Toby et tous les hommes d'Avery, sont sous supervision médicale. Ils y ont été amenés, de même que le TARDIS, par la Sirène. Le Docteur comprend que la Sirène est un logiciel médical, qui cherche à soigner les membres d'équipage blessés ; la tâche noire était en fait un échantillon de tissu humain pris en référence. Le Docteur et Amy parviennent à convaincre la Sirène de leur transmettre la responsabilité de Rory, tandis qu'Avery décide de rester avec son fils et son équipage à bord du vaisseau, puisqu'il ne peut rentrer en Angleterre et que le vaisseau prendra soin de son équipage. Rory retiré du support médical fait une attaque, mais Amy et le Docteur parviennent à le réanimer. Avery, Toby et les pirates s'envolent avec le vaisseau de la Sirène pour explorer les étoiles. Pendant ce temps, le Docteur continue à essayer de déterminer si Amy est enceinte ou non.
